AU.1976 год. Рассвет после ночи полнолуния.
На опушке Запретного леса сидят в обнимку Северус и Люпин, кругом - кровавое месиво.
Северус: Ну и ночка! Что на меня нашло, ничего не помню...
Люпин: Совсем?
Северус: Вроде вечером Блэк показал мне тоннель под Гремучей ивой, там меня кто-то укусил... Больше ничего не помню...
Люпин: Я тебя укусил. Я оборотень. В полнолуние. Помнишь?
Северус: Не очень... А потом мы повыли, потом бегали по лесу... Задрали какого-то оленя... Съели крысу...
Люпин: Крысу съел ты. А я съел собаку.
Северус: Нет, собака была большая, мы ее съели вдвоем...